遼（町田啓太）の主演映画は撮影が佳境。
“絶望”を演じる大事なシーンについて悩む遼は、決別したはずの一子（仲間由紀恵）に救いを求める。
そんな折り、初めて祖母役のオファーを受けた大女優・麗子（真野響子）は、憤慨してひのでプロにたてこもり、一子たちを困らせる。

一方、東西テレビの三島（大西礼芳）から連ドラの主題歌の依頼を受け、曲作りに打ち込むたどころ（高橋ジョージ）は、ダメ出しをされ苦しんでいた...。