東京から帰島した三郎（長谷川博己さん）は、明子（稲森いずみさん）から村木所長（大友康平さん）が倒れたと知らされる。一方、宮坂事務長（半海一晃さん）と武村村長（ラサール石井さん）の手配で本物の医師・山中（田中哲司さん）が島の診療所へ着任した。医師免許を持たない三郎は、元通り事務員として働くしかなかった。

そこへ、帰京したはずの亜希子（木村文乃さん）が現れ、先生に最後のお願いがある、という。手術痕を愛する三郎の手で縫合して欲しいというのだ。明子と高岡（萩原聖人さん）の協力のもと再びメスを持つことになった三郎だが……。

三郎と2人のアキコに運命の波が押し寄せ、それぞれが変貌を遂げ始める……！