「浩介の子を妊娠した」となぎさ（青山倫子）から告白された葉月（藤原紀香）は、戻りかけた浩介（山下健二郎）への想いを断ち切ろうとする。
仕事に打ち込むがいつもの精彩を欠く葉月は、ツアー常連客のタケ（星由里子）からダメガイドだと言われてしまう。
そんな時、アヒルバス社長（片岡愛之助）が業界大手スワン交通との合併のため、夏美（キムラ緑子）を含むベテラン社員のリストラを進めると発表して、会社は大揺れになる。